Étude de cas n°3 : Transmission de l’entreprise familiale
Situation initiale
Une entreprise familiale, spécialisée dans les services aux entreprises et aux particuliers, a été fondée par un couple qui arrive à l’âge de la retraite. Leur fils, déjà actif dans la société, reprend naturellement la direction.
Toutefois, cette transmission soulève des enjeux organisationnels et financiers. La mère, responsable du volet administratif et comptable, quitte ses fonctions, ce qui nécessite une réorganisation efficace. Le nouveau dirigeant, très impliqué dans l’opérationnel, doit s’appuyer sur une structure solide pour assurer la gestion financière et administrative de l’entreprise tout en pilotant son développement.
Notre intervention
Afin d’assurer une transition fluide et une gestion optimisée, nous avons mis en place les mesures suivantes :
1. Optimisation de la gestion comptable et financière
- Optimisation de la gestion comptable et financière
- Accès simplifié aux données financières pour le dirigeant.
- Structuration des processus comptables et optimisation de la gestion administrative de l’entreprise.
2. Externalisation et accompagnement administratif
- Prise en charge de la facturation et du suivi des encaissements.
- Gestion et archivage des pièces comptables conformément aux exigences légales.
- Établissement des salaires en accord avec la législation suisse et accompagnement dans la gestion des assurances sociales.
- Bouclement des comptes annuels et préparation des déclarations fiscales.
3. Conseil et accompagnement stratégique
- Formation du nouveau dirigeant aux principes de gestion financière et administrative.
- Accompagnement à la gestion de son entreprise.
Fidexia
Situation finale
Grâce à ces ajustements, la transmission a été sécurisée. Le nouveau dirigeant bénéficie d’un cadre structuré et d’une vision claire de la gestion financière de son entreprise. L’intégration d’outils adaptés et l’accompagnement fiduciaire assurent la pérennité des opérations tout en facilitant la prise de décision.
Aujourd’hui, l’entreprise familiale est bien structurée pour poursuivre son développement, avec un dirigeant confiant et bien entouré dans ses nouvelles responsabilités.
Pourquoi faire appel à notre expertise ?
- Un accompagnement sur mesure : Que vous soyez entrepreneur, dirigeant de PME ou indépendant, nous vous proposons des solutions adaptées à votre activité.
- Un service flexible et évolutif : Nos prestations s’adaptent à votre croissance et aux défis de votre entreprise.
- Une rigueur et une confidentialité absolues : Vos données sont traitées dans le strict respect des lois suisses et avec la plus grande sécurité.
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Témoignages
"Hélène m'accompagne depuis plus de 3 années et je peux dire que c'est une personne pilier de ma société. Grâce à son écoute, ses conseils et son professionnalisme, les comptes de mes sociétés sont extrêmement bien gérés. Je peux compter sur elle a tout moment et dormir tranquille pour mes impôts. Hélène est bien plus qu'une comptable c'est ma partenaire financière de confiance. Merci !"
Marie Lambert Sàrl, Consulting fiscal et successoral
"Je travaille avec Hélène depuis de nombreuses années. Elle est très à l'écoute de ses clients et est un vrai partenaire au quotidien, disponible et efficace.
Hélène répond rapidement à mes questions et m'a toujours bien conseillée. Ses explications sont très claires et simples à comprendre.
Les documents comptables et fiscaux me parviennent en temps et en heure. Je ne peux que vous la conseiller."
Géraldine Asselin : Asselin Luxopuncture Sàrl GE
"J’ai eu le plaisir de collaborer avec Hélène dans le cadre de la mise en place de la comptabilité chez un client. Son accompagnement précis et ses conseils avisés ont grandement facilité le projet. J’ai particulièrement apprécié sa disponibilité et l’esprit d’équipe qu’elle a su instaurer tout au long de notre collaboration."
Mustafa Semlali : axium-consulting NE
"Fidexia nous a accompagné pleinement lors de notre changement d'outil pour la comptabilité. Nous sommes ravis du nouvel outil que Fidexia nous a conseillé. Grâce au nouvel outil et conseille de qualité de Fidexia, notre entreprise a pu optimiser ses processus administratif et financier. Nous avons une totale confiance en Hélène qui sait répondre à toute les demandes, informations, gestion, et un accompagnement personnalisée incroyable ainsi qu'une efficacité et fiabilité redoutable."
Jan Mscisz : Marek Froid Sàrl VS
"Nous sommes super contents de collaborer avec Fidexia. Hélène (qui s'occupe de nous) est ultra compétente, sa grande expérience lui permet de nous conseiller sur plein de sujets. Toujours dispo, à l’écoute, on se sent vraiment bien accompagné et on lui fait totalement confiance."
Caroline Sax : Aleiko Studio VS
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